1. Panorama del mercado mundial: Clara diferenciación regional y penetración en categorías específicas
El mercado mundial de equipamiento para cocinas comerciales sigue actualmente una estructura de tres pilares: “Asia-Pacífico a la cabeza del crecimiento, Europa centrada en productos de gama alta y Oriente Medio en rápida expansión”. Aprovechando las ventajas del control de costes y la capacidad de producción, la cadena de suministro china ha logrado una penetración a gran escala en el mercado de gama media-baja. Los resultados de las exportaciones de las distintas categorías de productos también muestran características distintas debido a las diferentes demandas regionales.
1.1 Asia-Pacífico: El mayor mercado en crecimiento, centrado en la “adaptabilidad”
Asia-Pacífico es la región de más rápido crecimiento en la demanda de equipos de cocina comercial a nivel mundial. En 2024, representó más de 35% de las ventas mundiales de máquinas de helados blandos. Japón destaca en particular: solo en cristalería resistente al calor, las exportaciones anuales de China a Japón alcanzaron los 114,54 millones de RMB. Además, las máquinas de nieve helada -muy utilizadas en las tiendas de postres japonesas- han experimentado un aumento de la tasa de penetración anual de 12% en las regiones de Kanto y Kansai (lo que significa que 1,2 de cada 10 tiendas de postres japonesas de nueva apertura optan por equipos fabricados en China).
Corea del Sur da prioridad a la “inteligencia para reducir los costes laborales”: a medida que se adoptan gradualmente los robots parrilleros con inteligencia artificial (por ejemplo, “GRILL X”), siguen aumentando las importaciones de equipos de cocina inteligentes fabricados en China. La principal demanda de las empresas locales de restauración es resolver claramente la escasez de mano de obra. Por ejemplo, una sola máquina automática de salteado puede reducir los costes de mano de obra en la cocina en 40%, lo que resuelve perfectamente el problema de la “escasez de mano de obra” en el sector de la restauración de Corea del Sur.
1.2 Europa: barreras y márgenes elevados, con las normas como principales obstáculos de entrada
El mercado europeo se define por sus “elevadas barreras de entrada y altos márgenes de beneficio”: aunque los equipos chinos tienen 55% de la cuota de mercado, la mayoría de los productos se concentran en el segmento medio-bajo. La UE ha impuesto medidas antidumping a los utensilios de cocina de cerámica chinos desde 2013, y su impacto persiste hoy en día: anteriormente, las empresas podían evitar el elevado arancel de 36% transbordando a través de terceros países, pero esta laguna se ha cerrado en gran medida.
Lo que complica aún más las cosas son las diferentes normas que rigen en los distintos países europeos:
- Francia cuenta con las normas específicas de la serie NF D 40 (que cubren la seguridad y la eficiencia energética de 12 tipos principales de equipos de cocina comercial, incluidas freidoras y parrillas). La nueva norma NF D 40-023 (2023) exige explícitamente que las cocinas de gas tengan una eficiencia térmica no inferior a 62%.
- Alemania utiliza la norma DIN 18873-3 para regular el consumo energético de las freidoras, que obliga a los equipos a indicar dos parámetros clave: “potencia en espera” y “velocidad de calentamiento”. Si falta alguno de los dos parámetros, el producto no puede entrar en el mercado.
1.3 Oriente Medio: Los aranceles y la certificación condicionan el acceso al mercado
Oriente Medio es el mercado más sensible a las políticas, especialmente Arabia Saudí. Su sistema de certificación SABER tiene requisitos estrictos:
- Los equipos comerciales deben presentar un Certificado de Conformidad (COC) que contenga 20 elementos de información reglamentarios.
- Los embalajes de madera deben pasar el tratamiento de fumigación NIMF15.
- Incluso las etiquetas exteriores de las cajas deben incluir advertencias tanto en árabe como en inglés.
Las tarifas siguen una “estructura escalonada”:
- Los envíos por valor inferior a 266 USD pueden entrar libres de impuestos.
- Los que superan esta cantidad están sujetos a una tarifa uniforme 15%.
- Sin embargo, hay una excepción: los equipos de cocina para proyectos de apoyo a la industria del petróleo y el gas están exentos de aranceles. Esta diferencia de política da a las freidoras chinas una gran ventaja de precio en los proyectos de cocinas logísticas para yacimientos de petróleo y gas, superando a los equipos de otras regiones.
2. Iteración tecnológica: De la “competencia de costes” a la “impulsada por la tecnología”, con la conformidad y la personalización como núcleo
Las exportaciones chinas de equipos de cocina comercial están pasando de “ganar mercados con precios bajos” a “romper barreras con tecnología”. El cumplimiento de las normas regionales de eficiencia energética, la integración de funciones inteligentes y la adaptación a escenarios específicos se han convertido en tres direcciones fundamentales para el avance del mercado: estas capacidades tecnológicas no solo determinan si los productos pueden entrar en los mercados locales, sino que también influyen en su potencial de fijación de precios.
2.1 Cumplimiento de la eficiencia energética: Sin cumplimiento no hay acceso al mercado
Las normas regionales de eficiencia energética se han convertido en el “primer obstáculo de entrada” para las exportaciones chinas de equipos. El sistema europeo de normas sigue un modelo de “marco de la UE + perfeccionamiento nacional”:
- Para los equipos de refrigeración comercial, ahora es obligatorio cumplir la norma DIN EN ISO 22042. Esta norma, que sustituye a la versión de 2018, refuerza la precisión del control de las fluctuaciones de temperatura de ±2℃ a ±0,5℃ (equivalente a una diferencia máxima de temperatura de 1℃ en el interior del frigorífico, lo que garantiza una conservación más estricta de los alimentos).
- Francia impone requisitos aún más estrictos a las freidoras: incluso cuando están paradas, su consumo de energía por hora no puede superar los 0,3 kWh, una cifra superior a la norma media de la UE.
Para satisfacer estas demandas, las principales empresas chinas han completado actualizaciones tecnológicas. Por ejemplo, sus máquinas de helados de Clase A++ de eficiencia energética (la calificación de eficiencia energética más alta de Europa, que reduce el consumo de energía en más de 20% en comparación con los equipos estándar de Clase A) han aumentado la eficiencia del compresor a 3,2 EER (Energy Efficiency Ratio, un valor más alto significa mejor conversión de energía). Esto supone 35% más de eficiencia energética que los modelos tradicionales, lo que les permite entrar en las cadenas de suministro de las marcas francesas de restauración de gama alta.
2.2 Mejoras inteligentes: “Funciones a medida” basadas en las necesidades regionales
La inteligencia no es una solución única, sino que requiere ajustes en función de las necesidades regionales:
- En Corea del Sur, el núcleo de los equipos inteligentes es el “control de calidad de precisión”. Por ejemplo, las parrillas con reconocimiento visual de inteligencia artificial utilizan cámaras de 12 megapíxeles para controlar los alimentos en tiempo real, combinadas con un sistema de rotación de 360°. Esto aumenta el índice de cualificación de la carne a la parrilla de 78% (operación manual) a 95%, evitando la cocción excesiva o insuficiente.
- En el sudeste asiático, la “automatización básica” tiene más demanda. Tomemos como ejemplo la cocina de la fábrica de Megmeet en Tailandia: un sistema automático de recogida de comida fabricado en China funciona sin intervención manual: las cintas transportadoras envían la vajilla usada a los eliminadores de residuos, procesando 1.200 juegos de vajilla por hora, tres veces más eficaz que el trabajo manual tradicional.
En particular, los equipos inteligentes también deben “adaptarse a la cultura local”:
- Para los modelos exportados a Oriente Próximo, deben eliminarse los símbolos religiosos de las interfaces de control.
- Los manuales de funcionamiento deben estar escritos en árabe y cumplir las normas culturales islámicas; de lo contrario, las empresas locales no comprarán los productos.
2.3 Innovación en la forma: Diseño modular + personalización de escenarios, romper los límites de la categoría
La innovación en la forma de los productos también está ayudando a los equipos chinos a ganar cuota de mercado, con el “diseño modular” y la “personalización de escenarios” como estrategias centrales:
- En España, la popular norma Gastronorm para utensilios de cocina de acero inoxidable (con especificaciones que van de GN 1/1 a GN 1/6, como ladrillos de Lego entrelazados) ha empujado a los fabricantes chinos a desarrollar unidades de cocina desmontables. Una sola freidora puede combinar las funciones de “fritura, conservación del calor y filtración” mediante un montaje modular, adaptándose perfectamente a las necesidades de “espacio reducido en la cocina” de las pequeñas cadenas de restaurantes.
- Las máquinas de nieve helada siguen una trayectoria “específica para cada escenario”:
- Los modelos para tiendas de conveniencia japonesas tienen una capacidad de producción diaria de hielo reducida a 20 kg (con una potencia de entrada de sólo 180 W, equivalente al consumo eléctrico de una bombilla normal), adecuada para las necesidades de hielo de ’lotes pequeños y alta frecuencia“ de las tiendas de conveniencia.
- Los modelos para Oriente Próximo hacen hincapié en el diseño a prueba de humedad, que mantiene estable la producción de hielo incluso en entornos de humedad 55% (similar a la húmeda estación lluviosa del sur de China).
3. Avance comercial: Más allá de la “venta de productos” a los “servicios integrales”
Para el comercio transfronterizo chino de equipos de cocina comercial, el enfoque competitivo ha pasado de “si los productos pueden enviarse al extranjero” a “si pueden ofrecerse capacidades de servicio de principio a fin (desde el cumplimiento de las normas hasta la posventa)”. Los distintos mercados regionales requieren sistemas de estrategia a medida.
3.1 Cumplimiento proactivo: Prepárese con antelación para evitar riesgos
El cumplimiento no puede “remediarse a posteriori”, sino que requiere una planificación previa:
- Para el mercado de la UE, las empresas deben establecer mecanismos de prevención de riesgos antidumping. En 2019, más de 30 empresas chinas fueron multadas retroactivamente con 15 millones de euros por evadir aranceles mediante transbordos a terceros países, un caso que pone de relieve la importancia de una declaración conforme.
- En Arabia Saudí, el cumplimiento se centra en la “documentación completa”: los tres documentos principales (certificación SASO, certificado de origen CCI y manual de operaciones en árabe) son obligatorios. La ausencia de cualquiera de ellos da lugar a una multa diaria de 200 riyales saudíes (aproximadamente 380 RMB) durante el despacho de aduanas. Se recomienda que las empresas utilicen el método de “verificación previa a la clasificación”, que consiste en comprobar por adelantado los requisitos reglamentarios para el código SA de su producto a través del portal arancelario FASAH de Arabia Saudí. Esto puede acortar el tiempo de despacho de aduanas en más de 30%.
3.2 Profundización del canal: “Localización” para mercados maduros, “Demostración” para mercados emergentes
Las estrategias de canalización varían según el tipo de mercado:
- En mercados maduros como el español, la “cooperación localizada en la cadena de suministro” es clave. Por ejemplo, Changsha Chengtong ofrece servicios de OEM a los principales supermercados locales (Lidl, Mercadona, etc.), lo que ha aumentado los envíos anuales de utensilios de cocina de acero inoxidable a 500.000 unidades, lo que significa que uno de cada diez utensilios de cocina de acero inoxidable que se venden en los supermercados está fabricado por fabricantes chinos.
- Para los mercados emergentes (por ejemplo, Tailandia), el modelo de doble vía “proyecto + canal” funciona mejor: primero emprender proyectos de cocinas corporativas (por ejemplo, la renovación de la cocina de la fábrica de Megmeet) para crear casos de demostración. Una vez que los clientes vean el rendimiento y la eficacia de los equipos, se pueden desarrollar distribuidores locales para ampliar gradualmente el mercado.
El control del riesgo de pago también es fundamental: para el mercado de Oriente Medio, se recomienda utilizar “cartas de crédito irrevocables” y exigir explícitamente la certificación SASO como requisito previo para el pago. Esto reduce significativamente el riesgo de impago del cliente.
3.3 Ampliación del servicio: Posventa y formación para fidelizar a los clientes
Los servicios se han convertido en un “punto clave de valor añadido”:
- Japón tiene unos requisitos muy estrictos en cuanto a velocidad de respuesta posventa. Las principales empresas chinas han establecido dos centros de servicio en Tokio y Osaka, prometiendo un mantenimiento in situ en 48 horas desde el fallo del equipo, más rápido que las marcas locales.
- En Europa, se ofrecen “servicios de gestión de la eficiencia energética”: mediante el seguimiento a distancia de los datos de funcionamiento de los equipos (por ejemplo, consumo diario de energía, horas de funcionamiento), los clientes pueden optimizar los hábitos de uso y, en última instancia, reducir el consumo de energía de la cocina en 15% adicionales.
- En mercados con grandes barreras técnicas (por ejemplo, Corea del Sur), la “capacitación” es esencial. Impartir formación sobre el funcionamiento del sistema de cocina de IA a los franquiciados locales reduce la tasa de fallos en la puesta en marcha del equipo de 12% a 3%: cuando los clientes utilizan el equipo sin problemas, su probabilidad de volver a comprarlo y recomendarlo aumenta considerablemente.
4. Previsión de tendencias: Aprovechar tres oportunidades y protegerse de dos riesgos
En los próximos 3-5 años, las exportaciones chinas de equipamiento para cocinas comerciales verán oportunidades estructurales, pero las empresas también deben permanecer atentas a los riesgos políticos y competitivos y preparar las contramedidas con antelación.
4.1 Tres oportunidades concretas
- Mercado de equipos básicos de automatización en el Sudeste Asiático: Actualmente, el índice de penetración de la cadena de restauración en la región es de sólo 25%, y se espera que aumente hasta 40%. La demanda de equipos básicos (por ejemplo, freidoras eléctricas de doble tamiz y un solo depósito) crecerá a un ritmo anual de 18%, lo que significa que la demanda se duplicará cada 5 años.
- Pista europea de equipos inteligentes de gama alta: Las unidades de cocción AI que cumplen las normas NF francesa y DIN alemana tienen un precio 2,3 veces superior al de los modelos ordinarios (por ejemplo, una freidora normal se vende por 10.000 RMB, mientras que un modelo inteligente puede llegar a venderse por 23.000 RMB), lo que ofrece márgenes de beneficio mucho mayores que los productos de gama media-baja.
- Mercado de equipos de apoyo para petróleo y gas en Oriente Medio: La demanda de grandes equipos de cocina para proyectos de petróleo y gas está creciendo a un ritmo anual de 22%, y estos productos disfrutan de la exención de aranceles. Se trata de una “doble oportunidad” para las empresas chinas: combinar los dividendos de la política y el crecimiento de la demanda.
4.2 Dos grandes riesgos
- Riesgo político: La UE planea implantar en 2026 el Mecanismo de Ajuste de las Emisiones de Carbono en Frontera (CBAM), que abarcará los productos de menaje de cocina. Si los equipos no cumplen las normas sobre emisiones de carbono, se impondrán aranceles adicionales que aumentarán directamente los costes.
- Riesgo competitivo: Los países manufactureros emergentes (por ejemplo, Turquía y Vietnam) se dirigen al mercado de gama media-baja con precios 15% inferiores a los de China (por ejemplo, una chapa de acero inoxidable normal se vende a 10 RMB en China, pero a 8,5 RMB en Vietnam). Si las empresas chinas no aumentan el valor añadido de sus productos, sus márgenes de beneficio se reducirán aún más.
4.3 Contramedidas: Centrarse en “Tecnología + Regiones” para el trazado a largo plazo
- A corto plazo: Aumentar la inversión en I+D en tecnologías de eficiencia energética, con el objetivo de reducir las emisiones de carbono de los equipos de refrigeración comercial por debajo de 3,2 kgCO₂/kWh (una reducción de 15% respecto a los niveles medios actuales) para prepararse para el CBAM de la UE.
- A medio plazo: Profundizar la penetración en los mercados de la Franja y la Ruta y establecer bases de producción locales (por ejemplo, en Tailandia o Vietnam). Esto no solo evita las barreras arancelarias, sino que también reduce los costes logísticos.
- A largo plazo: Construir una red mundial de servicios, pasando de un modelo de “venta de equipos” a otro de “equipos + datos + servicios”. Por ejemplo, asesorar sobre la optimización de la eficiencia energética a partir de los datos de funcionamiento de los equipos u ofrecer servicios de mantenimiento a largo plazo para garantizar unos ingresos sostenibles.
